Il venditore è una persona che promuove e/o vende un prodotto/servizio. È una figura che si discosta dal ruolo del consulente finanziario, ossia colui che conoscendo al meglio il cliente e la sua famiglia, pianifica e prevede le loro necessità presenti e future con grande professionalità.

Dai dati emerge che sempre più famiglie si rivolgono a noi consulenti finanziari, in quanto un rapporto personale corretto e costante, unito alla professionalità, è sempre più ricercato.

Non penso che il mercato stia tornando ad un modello di architettura chiusa: significherebbe retrocedere di quindici anni e non sarebbe a vantaggio dei nostri clienti.

Una asset allocation strategica nell’interesse del cliente può essere fornita solo tramite prodotti e/o servizi in architettura aperta, che definirei tailor made. È un approccio molto apprezzato, che rappresenta il futuro della vera consulenza.

Gran parte dei miei clienti è da sempre orientata verso un mondo sostenibile e meno inquinante. È stato semplice percorrere con loro questa strada (obbligata) in quanto condivido appieno i loro valori per migliorare il pianeta, così come le loro inquietudini sul ritardo con il quale ci stiamo muovendo. Quest’anno nell’ottica di migliorare le conoscenze specifiche, ho conseguito la certificazione Efpa Esg che mi ha permesso di approfondire e studiare in profondità questa importante tematica a vantaggio degli attori che ci circondano.