Cosa faresti oggi se non fossi un private banker/wealth manager e perchè?
Difficile dirlo, visto che sto facendo ciò che mi appassiona e che sognavo di fare già dai tempi dell’università… ma chissà, forse avrei potuto trasformare il mio amore per l’arte ed il collezionismo in una professione, e diventare gallerista.
Quali sono i servizi che rendono una consulenza finanziaria davvero private?
Il modello private deve prevedere una consulenza di alta qualità che condivida obiettivi ed esigenze del cliente e che sia in grado di proporre soluzioni e progetti taylor made.
Il cliente deve poter percepire l’esclusività del servizio attraverso la competenza, la disponibilità, la fiducia e la continuità del rapporto con il suo consulente, la qualità e la varietà degli strumenti offerti, l’evoluzione della consulenza ed il grado di sofisticazione dei prodotti d’investimento disponibili.
Private significa affiancare il cliente a 360° nei suoi progetti professionali, patrimoniali e di passaggio generazionale grazie ad una consulenza evoluta, per confermarsi giorno dopo giorno come punto di riferimento per le sue decisioni strategiche.
Cosa chiedono i clienti in questi momenti di crisi economica e cosa proponete loro?
Nei momenti di incertezza i clienti si interrogano sul mantenimento del proprio patrimonio e sulla capacità dello stesso di garantire nel futuro il corrente tenore di vita della famiglia. Cercano una guida che li supporti nelle scelte finanziarie con lucidità ed una corretta visione di medio-lungo periodo. In questo contesto aumenta la richiesta di prodotti e servizi volti al riassetto patrimoniale della famiglia, alla protezione del patrimonio e alla conservazione del valore per i discendenti. Crédit Agricole offre supporto in tutte le operazioni di pianificazione patrimoniale, anche le più complesse, grazie all’ausilio di figure specialistiche e al coinvolgimento delle diverse società che compongono l’anima di un grande gruppo internazionale.
Entrata in Crédit Agricole Italia nel 2022, Barbara Camisola vanta un’esperienza ultradecennale da wealth planner. Torinese, appartenente a una famiglia di imprenditori e da sempre sensibile alle tematiche che li contraddistinguono, dopo la maturità scientifica si laurea in Economia e Commercio presso l’università di Torino e completa la sua formazione con un master in Family Office e la pratica triennale da dottore commercialista. Inizia il suo percorso professionale nel mondo della consulenza fiscale in PriceWaterHouse e poi nello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, maturando una significativa esperienza a supporto di importanti gruppi industriali. Nel 2000 inizia una nuova avventura nel mondo bancario, occupandosi di governance fiscale e contenzioso tributario in Banca Crt e poi in Unicredit Private Banking. Dal 2010 torna alla sua passione, la consulenza, come wealth planner di Unicredit Private e di Cordusio Sim, e ora della direzione private del gruppo Crédit Agricole.
Cosa faresti oggi se non fossi un private banker/wealth manager e perchè?
Difficile dirlo, visto che sto facendo ciò che mi appassiona e che sognavo di fare già dai tempi dell’università… ma chissà, forse avrei potuto trasformare il mio amore per l’arte ed il collezionismo in una professione, e diventare gallerista.